Mientras Kenshin prosigue su aprendizaje de la técnica Hiten Mitsurugi, los miembros del Juppongatana, más conocidos como las «Diez Espadas», llegan a Kioto.
Misao y los Oniwabanshu intentan impedir que Shishio Makoto arrase Kioto, al mismo tiempo que Kenshin, Sanosuke y Saito, por fin reunidos, deciden el mejor camino a seguir.
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